Comunicati stampa

25 Giugno 2026

Nuova Operazione di cartolarizzazione del portafoglio crediti performing per 1,018 miliardi di euro

Alba Leasing – primaria società nella locazione finanziaria – ha concluso una nuova operazione di cartolarizzazione per un valore nominale complessivo del portafoglio pari a 1,018 miliardi di euro.

L’operazione, in cui Banca Akros (Gruppo Banco BPM), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e Intesa Sanpaolo - Divisione IMI Corporate & Investment Banking hanno ricoperto i ruoli di Joint Arrangers, è stata perfezionata tramite la società veicolo Alba 16 SPV, costituita da Banca Finint che ricopre anche i ruoli di Back-up Servicer, Calculation Agent, Corporate Servicer e Representative of the Noteholders. Per i ruoli di Paying Agent e Account Bank è stata nominata Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.  Gli aspetti legali sono stati curati dagli studi legali Legance per i Joint Arrangers e Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners per Alba Leasing.

Alba Leasing ha trasferito ad Alba 16 SPV, ai sensi della Legge 130/1999, un portafoglio di crediti derivanti da contratti di leasing performing generati dall’Originator prevalentemente negli ultimi 24 mesi. Per finanziare l’acquisto del portafoglio la SPV ha emesso 3 classi di titoli (Senior, Mezzanine e Junior) con la seguente struttura finanziaria:

Classe di Titoli

Rating (DBRS/Fitch)

Importo (€)

% emissione

Classe A (Senior)

 AAA / AA +

682.000.000

66,40%

Classe B (Mezzanine)

AA (low)/ AA

213.900.000

20,82%

Classe J (Junior)

Not rated

131.255.000

12,78%

Tot.

 

1.027.155.000

100,00%
 

 

I Titoli Senior e i Titoli Mezzanine sono ammessi alla negoziazione sul segmento Euronext Access Milan Professional di Borsa Italiana.

I Titoli Senior, ad eccezione del 5% sottoscritto da Alba Leasing per ottemperare agli obblighi di retention, sono stati collocati a un gruppo di investitori istituzionali.

I Titoli di Classe Mezzanine e i Titoli Junior sono stati interamente sottoscritti all’emissione da Alba Leasing.

Per Alba Leasing si tratta della sesta operazione ad aver ottenuto lo status STS. L’acronimo STS è utilizzato dalla nuova regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni, in vigore da gennaio 2019, per le operazioni “Semplici, Trasparenti e Standardizzate”. La conformità a questi criteri regolamentari di qualità è stata inoltre oggetto di analisi da parte di Prime Collateralised Securities (PCS), in veste di terzo verificatore.

“Questa operazione conferma la solidità del nostro modello di business e la nostra capacità di accedere in modo efficace ai mercati dei capitali, valorizzando la qualità del portafoglio e rafforzando il nostro ruolo a supporto dell’economia reale”, ha dichiarato Stefano Rossi, Amministratore Delegato di Alba Leasing. “Il conseguimento dello status STS per la sesta volta testimonia il nostro impegno costante verso elevati standard di trasparenza, semplicità e affidabilità, elementi fondamentali per attrarre investitori e sostenere la crescita sostenibile della Società”.