Comunicati stampa

3 Giugno 2024

Nuova Operazione di cartolarizzazione del portafoglio crediti performing per 833,73 milioni di euro

L’operazione, in cui Banca Akros (Gruppo Banco BPM) e Intesa Sanpaolo - Divisione IMI Corporate & Investment Banking hanno ricoperto i ruoli di Joint Arrangers e Joint Lead Managers, è stata perfezionata tramite la società veicolo Alba 14 SPV, costituita da Banca Finint che ricopre anche i ruoli di Back-up Servicer, Calculation Agent, Corporate Servicer e Representative of the Noteholders. Per i ruoli di Paying Agent e Account Bank è stata nominata BNP Paribas Securities Services. Gli aspetti legali sono stati curati dagli studi legali Legance per i Joint Arrangers e Joint Lead Managers e Jones Day per Alba Leasing.

Alba Leasing ha trasferito ad Alba 14 SPV ai sensi della Legge 130/1999 un portafoglio di crediti derivanti da contratti di leasing performing generati dall’Originator prevalentemente negli ultimi 24 mesi. Per finanziare l’acquisto del portafoglio la SPV ha emesso 3 classi di titoli (Senior, Mezzanine e Junior) con la seguente struttura finanziaria:

Classe di Titoli

Rating (Moody’s/DBRS)

Importo (€)

% emissione

Classe A (Senior)

Aa3 / AAA

550.300.000

65,43%

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe B (Mezzanine)

Ba1 / A high

175.100.000

20,82%

 

 

 

 

Classe J (Junior)

Not rated

115.639.000

13,75%

Tot.

 

841.039.000

100,00%
 

 

I Titoli Senior e i Titoli Mezzanine sono ammessi alla negoziazione sul segmento Euronext Access Milan Professional di Borsa Italiana.

I Titoli Senior, ad eccezione del 5% sottoscritto da Alba Leasing per ottemperare agli obblighi di retention, con coupon pari a Euribor 3m + 82 bps ed emessi alla pari, sono stati collocati sul mercato (con Banca Akros, Gruppo Banco BPM e Intesa Sanpaolo - Divisione IMI Corporate & Investment Banking quali Joint Lead Managers) mediante un’offerta pubblica che ha riscontrato un importante successo, con ordini superiori a due volte l’ammontare offerto in collocamento, da parte degli investitori nazionali ed internazionali.

 

I Titoli di Classe Mezzanine e i Titoli Junior sono stati interamente sottoscritti all’emissione da Alba Leasing.

Per Alba Leasing si tratta della quarta operazione ad aver ottenuto lo status STS. L’acronimo STS è utilizzato dalla nuova regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni, in vigore da gennaio 2019, per le operazioni “Semplici, Trasparenti e Standardizzate”. Questi criteri di qualità sono stati inoltre oggetto di analisi da parte di Prime Collateralised Securities (PCS) in qualità di terzo verificatore.

“Questa nuova operazione di funding – afferma l’AD di Alba, Stefano Rossi – conferma la capacità della società di ottenere liquidità dal mercato mediante operazioni di cartolarizzazione. L’obiettivo della società è di continuare a supportare i nostri clienti, prevalentemente PMI, per i nuovi investimento mediante il prodotto leasing strumentale e operativo”

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Alba Leasing è una società specializzata nei finanziamenti in leasing, partecipata da Banco BPM S.p.A. (39,19%), BPER Banca S.p.A. (33,50%), Banca Popolare di Sondrio S.p.A. (19,26%) e Crédit Agricole Italia S.p.A. (8,05%). Alba Leasing offre una vasta gamma di prodotti – in particolare nei settori del leasing strumentale, targato, immobiliare ed energetico – che distribuisce attraverso una rete composta da circa 5.021 sportelli bancari (3.393 delle banche azioniste e 1.628 delle banche convenzionate) e altri canali di vendita (Vendor, Agenti, Intermediari, Diretto). Con 9.483 contratti e 1,7 miliardi di stipulato nel 2023, Alba Leasing si posiziona al 3° posto nel ranking nazionale di settore (leasing finanziario e operativo al netto delle evidenze del noleggio a lungo termine) con una quota di mercato pari al 7,8%.